农行首单欧洲金融机构熊猫债项目发行
2019年12月13日13:45 来源:中国农业银行
近日,由农行联席主承销的“法国农业信贷银行2019年第一期人民币债券”项目成功发行。本项目为高级优先熊猫债券(Senior Preferred Panda Bond),注册金额50亿元,本次发行规模10亿元,期限3年,发行票面利率3.4%,外部评级为AAA。本笔债券是法国金融机构在中国境内发行的首单公募熊猫债,同时也是农行首单参与承销的欧洲金融机构熊猫债。
法国农业信贷银行是欧洲最大的金融机构之一,本期熊猫债的募集资金用于中国境内子公司——东方汇理银行(中国)有限公司的一般企业用途。法国农业信贷银行作为全球系统重要性银行(G-SIBs),本次发行的高级优先债券可以被算作TLAC合格工具,发行条款中包含减记或转股、自救等条款。
2018年11月,农行得知客户发债需求后,快速反应,积极承揽,总分支行三级上下协同、高效联动,全力保障承销环节有序推进。在项目发行阶段,农行上海分行协助总行积极寻找境内外投资人,促成项目圆满落地。
此次熊猫债的成功发行,彰显了农行积极响应国家战略,以实际行动推动人民币国际化;同时进一步开拓国际市场,积极通过债券通渠道引入境外投资人,为中国债券市场开放助力;也为农行今后承揽境外机构境内融资业务打下良好基础。
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